「AI」という言葉を見たとき、AI Agent 銘柄を購入すれば、AI の波に乗れる、あるいは自動的に利益を上げることができると思いませんか?この記事では、AI Agent 銘柄を印刷機にパッケージ化するのではなく、まず実際にどのようなまったく異なるものが混ざっているのか、トレード Agentが利益を上げるのに役立つかどうか、実際に活動しているプロジェクトとただ話題のプロジェクトを区別する方法を説明し、最後にどれが調査可能でどれが放っておくのが最善であるかを説明します。
AI Agent 銘柄とは一体何ですか?なんで急にこんなに注目されるようになったんだろう
「AI Agentの銘柄AIって通貨なの？よく聞くAIと何の関係があるの？」多くの初心者は、まずそれが上昇し、議論されているのを見て、それが何なのかを理解するために振り返ってみます。このセクションでは、まずこの概念を明確に説明し、次に何が真実で、何がその人気の背後にある単なるナラティブであるかを分析します。この一連の区別がその後のすべての判断の出発点となるからです。
まず「AI Agent」という用語を明確にする
AI Agent 銘柄を理解するには、まず AI Agent とは何かを理解する必要があります。いわゆるエージェントとは、質問して答えるチャット ツールのようなものではなく、環境を認識し、意思決定を行い、実際にタスクを実行できる AI プログラムを指します。その焦点は「自律」という言葉です。目標を与えると、プロセス全体を見ていなくても、ステップを分割し、ツールを使用して、段階的に物事を完了させることができます。
この一連のものを暗号資産の世界に当てはめると、少し面白くなります。ブロックチェーンは本来、手動による承認を必要とせず、プログラムによる自動決済に依存するシステムであり、エージェントは自律的に動作するプログラムです。この 2 つを組み合わせると、理論上は、AI が独自のウォレットを管理し、スマート コントラクトと対話し、チェーン上で承認不要の決済を完了できるようになります。これは、AI Agent 銘柄の分野が伝えたい核心的なストーリーです。AI に考えるだけでなく、実際にチェーン上で独自に行動させることです。最初にこの図を覚えておいてください。すると、しばらくすると、さまざまなプロジェクトが実際にこの大きなナラティブの小さな部分に取り組んでいることに気づくでしょう。
この流行の波は、半分はテクノロジーで、半分はナラティブです。
次の疑問は、なぜ突然こんなに熱くなるのかということです。私の意見では、この人気の波は実際には、真実と感情という 2 つの力が重なって引き起こされていると考えています。
本当のところは、AI技術自体がこの2年間で急速に進歩しているということです。自律エージェントの能力はますます強力になっています。それをブロックチェーンに接続して応用するというのは、非常に想像の余地のある方向性であり、真剣に取り組んでいるチームもいます。しかし、もう一つの傾向は、市場が新しいストーリーを切実に必要としているということです。 「AI + 暗号資産」という 2 つのホットワードがたまたま衝突したため、多額の資金と注目が注ぎ込まれ、単なるコンセプトに過ぎなかった、あるいは人気を集めるために名前が変更されただけだった多くのプロジェクトの価格が高騰しました。私自身、この軌跡を見るとき、これら 2 つの力を意図的に分離します。テクノロジーが本当に進歩したかどうかは 1 つのことであり、通貨価格がどの程度上昇したかは別のことです。両者は同期していないことがよくあります。市場のセンチメントをプロジェクトの価値と取り違えないように、最初にこの区別をする習慣を身につけてください。
人気はそれを追求する理由と同じではありません
ここで私は、非常に重要な考え方を確立するのに役立ちたいと思います。分野が人気があるかどうかと、今すぐ購入する必要があるかどうかは、まったく別の問題です。
人気が示すのは、「多くの人が今注目し、購入している」ということだけです。 「現在の価格が妥当かどうか」はわかりませんし、ましてや「市場参入後に引き継ぐのは、他の人が売りたいチップかどうか」はわかりません。多くの初心者は人気を直接的にチャンスと解釈します。みんなが追いかけているのを見ると、逃すのではないかと不安になります。その結果、彼らは感情が最も高まった瞬間に最後のショットを打つことがよくあります。逆に、私は自分自身に言い聞かせます。議論が白熱して圧倒されるほど、より冷静にならなければなりません。なぜなら、この時期に市場に参入する人は、多くの場合、最も高い価格と最も強い感情を抱えているからです。この記事で後ほど説明することはすべてこの前提に基づいています。人気に押されるのではなく、まずは理解して区別してから参加するかどうかを決めましょう。
混同しないでください: AI Agent 銘柄の 3 つのナラティブ
「これらの AI 銘柄はどれも似ていませんか？いずれにしても、すべて AI + ブロックチェーンですか?」多くの違いがあり、それらを混同することは初心者が犯す最も一般的な間違いであり、損失を被る可能性が最も高いです。このセクションでは、分野を 3 つの主要なナラティブに分割し、それぞれが何をするのか、その価値は何に依存するのか、そしてどこにリスクが隠されているのかを明確に説明します。そうして初めて、興味のある銘柄がどのカテゴリに属しているのかがわかります。
AI インフラ: ゴールド ラッシュでシャベルを売る基盤となるプロジェクト
1 つ目は AI インフラで、分散型コンピューティング能力、データ、モデル サービスなどの「基盤となるツール」です。これらは個人投資家であるあなたと直接対面するものではありませんが、AI エコシステム全体の運用に必要な基本的なリソースを提供します。
Fetch.ai (FET) や Bittensor (TAO) のようなプロジェクトは、「ゴールド ラッシュでシャベルを売る人々」のような位置づけにあります。誰が金を見つけるかは保証されていませんが、誰かが金を掘りに来る限り、彼らのシャベルは必要となります。つまり、AIの価値は、名前にAIがあるかどうかではなく、AIが構築したネットワークを実際に人々が利用しているか、真のニーズがあるかどうかにあるのです。そのため、この種のプロジェクトを見るときは、ストーリーがいかに美しく語られているかではなく、ネットワークの使用状況や開発者のアクティビティなどの難しいことに焦点を当てます。このタイプのプロジェクトは比較的低レベルで長期にわたるものですが、安全であると誤解しないでください。インフラ路線も過剰に宣伝されるだろうし、価値と通貨価格はまだ乖離しているかもしれない。
トレード Agent: あなたの取引を支援すると主張する (または支援すると主張する) 人。
2 番目のタイプはトレード Agentです。これは主に AI を使用して、市場の分析、シグナルの提供、さらには自動的に直接注文を行うのに役立ちます。これは、この分野の初心者を引き付ける可能性が最も高いカテゴリーでもあります。
なぜ興奮しやすいのでしょうか？他の2つは「利益を上げる」ことに直結するため、遠回りな理解が求められます。これは「AIに利益を上げるのを手伝ってもらいましょう」という言葉を目の前に掲げています。しかし、初心者が最も気になる問題点を突いているからこそ、最も誇張されたパッケージがあり、最も警戒すべきカテゴリーでもあります。このようなプロジェクトの多くのセールスポイントは、テクノロジーというよりもレトリックであり、本質的に不確実な市場を、AIに引き渡されさえすれば安定してお金を収穫できる現金自動預け払い機に変えるというものだ。私はこのカテゴリについて特に懸念しているので、後でセクション全体を使って「トレード Agentが利益を上げるのに役立つかどうか」という問題を徹底的に分析することにします。ここで覚えておいてほしいのは、お金を直接的に保証するほど、最初に疑問符を付ける必要があるということです。
ウォレット Agent: チェーン上の些細な問題の管理を支援しますが、権限を引き渡す必要があります。
3 番目のタイプは、ウォレット タイプのエージェントです。これは、プロトコルとの自動対話、資産の管理、複数ステップの複雑な操作の実行など、チェーン上の面倒な操作を AI に支援してもらい、手動でクリックする手間を省きます。
売りは「利便性」です。この方向性自体には独自の価値がありますが、オンチェーン操作は確かに面倒でエラーが発生しやすいものです。しかし、利便性の代償が何であるかを明確に理解する必要があります。AI プログラムにチェーン上の物事を移動させたい場合は、それに特定の操作権限を与える必要があります。承認と資産セキュリティは結びついています。提供する利便性が大きければ大きいほど、潜在的なリスクも大きくなります。したがって、この種のプロジェクトを見たとき、私はまず便利さへの憧れを抑え、非常に現実的な質問をします。それは私からどの程度の権限を持ち、私の資産をどのくらい使用できるのでしょうか？この質問に対する答えは、インターフェイスがどれだけ派手か、スローガンがどれだけ騒々しいかよりも重要です。この承認の問題については後ほど詳しく説明しますが、覚えておいてください。
Trading Agent は本当に自動的に利益を上げるのに役立ちますか?
「AI に自動的にトレードを手伝ってもらえたら、トレードを見ずにただ座って利益を上げることができるのではないか？」ここはコース全体に冷水をかけるべき場所であり、ほとんどの初心者が陥る入り口でもあります。このセクションでは、遠回しに言うつもりはありませんが、トレード Agentが儲かるかどうかという問題を直接分析し、何ができて何ができないのか、そして通常は高収益のプロモーションの背後に何が隠されているのかを説明します。
AIがどんなに賢くても、市場そのものの不確実性を変えることはできません。
覚えておくべき最も核心的な点から始めましょう。AI がどれほど賢くても、市場そのものが不確実であるという事実は変えることができません。
結局のところ、トレードはマイナスサム対ゼロサムのゲームです。あなたが稼いだお金のほとんどは他の人が失ったお金であり、市場全体はまず手数料と摩擦コストによって避難されます。ここで AI ツールが役立つのは、データを分析し、規律を守り、感情的な操作を回避できるようにすることです。これらはすべて貴重なものですが、水晶玉はありません。次の K スティックがどこに行くのかを予測することはできません。安定して予測できる人はいないからです。 「AI取引」を直接「安定利益」と呼ぶことは、分析ツールを印刷機として扱うことと同じである。私はよく、非常に単純な修辞的な質問を自分に言い聞かせます。安定した利益を生み出す一連の AI が本当に存在するのであれば、開発者は密室でそれを使用し、ひっそりと大金を稼ぐことができるのです。なぜわざわざ大金を費やして銘柄を発行したり、大々的に宣伝したり、このドル箱を共有したり、さらには見知らぬあなたに売ったりするのでしょうか？これを理解すれば、多くの誇張されたプロパガンダは自滅的なものになるでしょう。
高収益のパッケージには目に見えない高リスクが隠されていることが多い
2 番目のことは、「高収益」パッケージを見分ける方法を学ぶことです。このタイプのエージェント トークンは高いリターンを宣伝することを好みますが、リターンとリスクは常に表裏の関係にあります。あなたが目にするリターンがいかに魅力的であるかは、通常、その背後には言及されていないリスクがいかに大きいかということと同じです。
いくつかの一般的なパッケージング手法に特に注意を払います。それらを見ると、基本的に赤いライトが点灯するはずです。
- パフォーマンスが選択されます。プロモーションで表示されるほとんどの時間は利益の期間であり、損失の期間は表示されません。美しい曲線を切り出したからといって、長期的には儲かるとは限りません。
- 戦略はブラックボックスです。それが実際にどのように機能するか、どれだけのレバレッジが使用されるか、そしてどのような状況で爆発するかはわかりません。何か理解できない場合は、再度賭けるべきではありません。
- トークン自体は非常に不安定です。たとえツールが本当に便利であっても、そのトークンの価格が最初に大きく変動し、あなたを罠にはめる可能性があります。ツールが便利であることと、通貨の価格が上昇することは別のことです。
そこで、「AI が自動的に利益を得るのに役立ちます」というプロモーションを見たとき、初心者向けに、市場参入シグナルではなくリスクシグナルとしてハイリターンのプロモーションを事前設定しておくと、ほとんどの落とし穴を回避できます。
ツールは結局のところツールであり、決定を下し、その結果を負うのはあなたです。
3 番目のポイントは、この種のツールとあなたとの関係を正すことです。それがどれほど強力であっても、それは単なるツールです。本当に決断を下し、損得の結果を負うのは常にあなた自身です。
たとえ比較的信頼でき、欺瞞のない取引支援ツールを使用したとしても、それができるのはせいぜい情報を整理し、シグナルを目の前に提示することだけです。最終的に、それに従うかどうか、いくら賭けるか、いつ損切りするか、これらの重要な決定は依然としてあなたにかかっています。これらすべてを AI に丸投げし、AI が何をしているのか理解できないのは、目を閉じたまま理解できないドライバーにハンドルを渡すのと同じです。私の姿勢は常にこうです。AI ツールを使用して判断を支援し、効率を向上させることはできますが、AI ツールを自分自身の理解やリスク管理に置き換えることはできません。 「何も理解せずに横になって利益を上げる」ためにそれに依存したいほど、うまくいかなかったとき、または何が起こったのかさえ理解できないまま市場が背を向けたときにすべてを失いやすくなります。まず、利益を上げることも、お金を失うことも、最終的には自分自身の責任であることを認めてください。そうして初めて、この種のことに対するあなたの精神は空想から現実に戻ります。
実際に何かを行っているプロジェクトと、純粋に人気があるプロジェクトをどのように区別するか?
「私は分野を理解していますし、リスクも知っています。しかし、AI Agentの銘柄が本物なのか、それとも単に人気を集めるためのものなのか、実際にどうやって見分ければよいのでしょうか?」このセクションでは、より実用的な定規をいくつか紹介します。多くのテクノロジーを理解する必要はありませんが、ストーリーのみが含まれ、何も含まれていないプロジェクトのバッチをフィルタリングするのに役立ちます。
単なる説明ではなく、実際に使用されているかどうかを確認する
最初の基準は、ストーリーを伝えるだけでなく、プロジェクトが実際に使用されているかどうかを確認することです。
人気のプロジェクトには共通の特徴があります。それは、ストーリーにすべての比重が置かれているということです。ホワイトペーパーには贅沢に書かれており、ビジョンは非常に壮大です。しかし、実際の製品を見てみると、まだ作られていなかったり、誰も使っていなかったりすることが多いです。逆に、実際に機能するプロジェクトは単純に聞こえるかもしれませんが、ネットワーク上でプロジェクトを実行している人、開発者が常に更新しており、そのサービスを使用する実際のニーズが見つかります。プロジェクトを見るとき、私は最も豪華な形容詞を意図的に無視し、「誰かが実際にそれを使用しているか？」という証拠を探します。これは特に、前述した AI インフラに当てはまります。その値は実際の使用に基づいています。使われるインフラがなければ、どんなに美しいナラティブも空虚になってしまいます。一文を思い出してください。ナラティブは何もないところから作り上げることはできますが、使用することでは作れません。
AI は本当の核心なのでしょうか、それともそれに付けられたラベルにすぎないのでしょうか?
2 番目の基準は、AI が本当にこのプロジェクトの中核であるのか、それとも人気を集めるために付けられた単なるラベルに過ぎないのかを判断することです。
ここ2年、名前にAIやエージェントという言葉が入っていれば、資金も注目も集まりやすくなりました。その結果、古いものを言い換えたり、AIの概念を使ったりするプロジェクトがたくさん生まれました。彼らのビジネスはAIとは何の関係もありません。 AI は単なるマーケティング用語です。判断方法は難しくありません。このプロジェクトから AI 要素が取り除かれた場合、何が残り、それはまだ実行可能でしょうか？AI が取り去られて何もなくなるとしたら、AI はおそらく単なる抜け殻です。もともと現実の問題を解決していて、それをより効果的に行うために AI が使用されているのであれば、AI が実際のコアとみなされているようなものです。この「AI を取り除いた後に何が残るか」テストを使用して、どれが実際に何かを行っているのか、どれがトレンドに従っているだけなのかをすぐに区別できるようにします。
チーム、透明性、不当な約束
3 番目の基準は、チームとそのチームのあなたに対するコミットメントが合理的かどうかです。この部分はプロジェクトの背景を最もよく反映しています。
私はいくつかの点に注意を払います。チームがその身元を明らかにする用意があるかどうか、チェック可能な背景があるかどうか、または完全に匿名であり、何か問題が発生した場合に見つけることができないかどうか。プロジェクト情報の透明性は十分か、明確に説明すべき仕組みが隠蔽されていないか。そして最も重要なのは、あなたに不当な約束をしていないかどうかです。あえて利益を保証し、倍増を保証し、「利益の保証」や「元本と高金利の保証」をセールスポイントとして利用する人は、基本的に直接バツ印で消すことができます。なぜなら、この市場ではあえて利益を保証しようとする人は詐欺師か、リスクを理解していないかのどちらかだからです。どちらの場合でも、彼らにお金を渡すべきではありません。私の癖は、約束が大げさで虚偽に聞こえるほど、遠ざかってしまうことです。これら 3 つの物差しを組み合わせて使用することで、必ずしも最良のプロジェクトを選択できるわけではありませんが、少なくとも明らかに問題のあるプロジェクトのほとんどを回避することができます。
初心者が最も避けるべき地雷: 承認と資産セキュリティ
「たとえ分野を理解し、プロジェクトを区別することを学んだとしても、実際に触ってみると最も間違いやすい場所はどこでしょうか?」多くの場合、その答えは間違った銘柄を選択したということではなく、知らず知らずのうちに資産の管理を渡してしまったということです。このセクションでは、トランザクションおよびウォレット Agentによってもたらされる承認リスクについて特に説明します。これは初心者が守るべき重要事項ですが、ほとんどの場合無視されます。
承認は、資産の鍵の一部を引き渡すことに相当します。
まず概念を理解してください。エージェントにチェーン上で資産を移動させる場合、通常は最初にそれを「承認」する必要があります。この承認は本質的に、ウォレット内の特定の資産を使用する権利の一部を引き渡すことを意味します。
これは、通常の集中型プラットフォームとは異なります。チェーン上では、承認がコントラクトに書き込まれます。署名後、エージェントは許可された範囲内であなたの資産を移動する権利を持ち、多くの場合、この許可は自動的には消えません。問題は、あなたが制御を引き渡すことですが、その結果を負うのはあなた自身であるということです。脆弱性がありハッキングされた場合、または単に AI を装った悪意のあるコントラクトである場合、あなたの銘柄はあなたが気づかないうちに空になる可能性があります。したがって、私は「署名権限」を「他人に家の鍵を貸す」のと同じくらい慎重に扱うつもりで、無造作に渡すのではありません。
承認の目的がわからない場合は、承認に署名しないでください。
承認の重要性を理解したら、次の原則は当然です。理解していない、またはその目的を理解していない承認には署名しないでください。これは初心者が守るべき厳しい結論です。
実際の運用において、多くの人が損失を被るのは、市場の見方を誤ったからではなく、何をどの程度承認したかを明確に確認せずに、特定のインターフェイスで何気なく「同意」や「承認」をクリックしたためです。一部の悪意のあるプロジェクトはこれを利用し、人や動物に無害に見える一般的な操作にウォレットを使い込む承認をパッケージ化します。私のアプローチは、この承認が具体的に何をするのか、そしてそれにどれだけの私の資産が関係するのかを理解していない限り、最初に署名するよりも、苦労して立ち止まってそれを確認することです。チェーン上では、「最初に試してみる」コストがウォレット全体になる可能性がありますが、これはアプリ内で気軽に規約に同意するのとはまったく異なります。理解できない承認への署名を 1 つ減らすことは、多くの場合、より多くの利益を上げることよりも重要です。
小さなウォレットと制限を使用してリスクを檻の中に入れる
最後の原則は、自分自身に逃げ道を残しておくことです。不慣れなエージェントの場合は、大量の資産が含まれるメイン ウォレットに直接接続しないでください。事前に、損失を許容できる可能性のある損失をケージに入れてください。
具体的に言うと、どうしても慣れていないエージェントを試してみたい場合は、少額の資金しか持たない小さなウォレットを使用して接続して承認する方が安定します。万が一何かあっても、失うことを覚悟した少額のお金が空になるだけで、主要な資産が傷つくことはありません。認証制限を設定できる場合は、無制限の認証ではなく、小さな上限を設定するようにしてください。新しいプロジェクトが安全かどうかを 100% 確信することは決してできないため、私はこの一連の「分離テスト」を新しいものに対する標準的なアクションとみなします。したがって、問題がないことに賭けるのではなく、問題があるかもしれないと想定し、ポジションとノルマを利用して最悪の結果を組み立てる方がよいでしょう。資産を安全に保つことは、利便性や利益よりも常に優先されるべきです。
結論
この記事は、AI Agent 銘柄を詳しく説明するのに役立ちます。要点は実際には複雑ではありません。それは単一のカテゴリではありません。 AIインフラ、トレード Agent、ウォレット Agentは、価値もリスクも全く異なる3つです。混同しないでください。最も打破すべき通説は、「AI は自動的に利益を上げるのに役立つ」というものです。AI がどれほど賢くても、市場そのものの不確実性を変えることはできません。こうした高リターンのパッケージには、粗末なパフォーマンス、ブラックボックス戦略、目に見えない高いボラティリティが隠されていることがよくあります。本当に参加したい場合は、まず実際の使用の基準を使用する必要があります。AI が真のコアであるかどうか、人気を集めているプロジェクトを排除するのに合理的なチームとコミットメントがあるかどうか。それから、承認の最後の行に固執し、それを理解していない場合は署名しないでください。また、慣れていない場合は大きなウォレットに接続しないでください。 AIという言葉を見た瞬間に追いかけるよりも、現実から熱を切り離し、理解した上で決断を下す方がずっと安定していて安全です。
